В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца использует необычные символы, нарисованные углём.
Чубин, который ранее сталкивался с оккультными преступлениями и неудачно пытался разоблачить религиозную секту, теперь живёт с постоянным страхом темноты и чувством вины за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, испытывает чувства к жене лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
