После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву, где решится судьба католической церкви. Организация выборов возложена на кардинала Лоуренса, но вскоре он обнаруживает компрометирующие тайны главных претендентов на престол. Эти знания могут не только изменить исход голосования, но и поставить под угрозу устои всей церкви.