Воевода Белогор скорбит о своих погибших товарищах и решает покинуть службу, чтобы поселиться в удалённом остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, дерзкий и привлекательный деревенский парень, постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жажду приключений. Загадочный Варун, рассудительный и степенный, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и уединённый облик заставляет местных считать его чужаком.
