Каннам, 1995 год. Член преступной группировки Чон Ги-чхоль недоволен запретом на торговлю наркотиками. Он захватывает власть, убивает боса, но теряет лучшего друга Тхэ-хо. Бизнес Ги-чхоля процветает: налажено производство наркотиков и отгрузки в Японию, что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в банду проникает полицейский, в то время как у группировки назревает конфликт с руководством Пусана.