Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл рассказывает о знаменитых мастерах: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания находятся такие картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, где переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? На самом деле, рисовал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? И какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
