Артур, внебрачный сын короля Утера Пендрагона, был изгнан из родной страны после смерти своего брата в битве с саксами. Найдя укрытие в Бретани, он становится уважаемым вождём племени и не стремится возвращаться на родину. В это время король умирает, что открывает путь предателям, пытавшимся убить принца и захватить трон. Мерлин убеждает Артура вернуться на родину.