Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, украв мешок у бандитов, считает, что в нем деньги. В панике он убегает в Коулун — район с плотной застройкой, живущий по своим правилам. Здесь он пытается продать наркотики, оказавшиеся в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь по прозвищу Циклон, проявивший к Чаню жалость, гасит его долг и предлагает работу, обеспечивая ему жилье и дружеское окружение. В это время владелец недвижимости Коулуна, также названный брат Циклона, ищет человека, чью смерть он жаждет на протяжении многих лет.