В первобытном лесу на мрачном берегу реки обитает племя. Жестокие хищники, постоянная нехватка пищи и отсутствие медицины заставляют их ежедневно бороться за выживание.
Молодой вождь, испытывающий недостаток жизненного опыта, стремится стать другом для своих соплеменников. Он пытается улучшить их существование и отвлечь от суровых реалий, с которыми не в силах справиться. Однако на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав тягот жизни, сбегает к ним. К его удивлению, там его не убивают, а предоставляют жилье и красивую спутницу.