1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом. Она не подозревает, что вскоре станет частью работы в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом в секретном НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в круг общения американца, рассчитывая на его доверие.