В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова был направлен в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в подмосковное конструкторское бюро, занимающееся разработкой советского истребителя Як-9У. Судьба сводит Романова с инженерами и летчиками-испытателями в этом бюро. Здесь он не только работает над новой машиной, но и находит любовь, восстанавливает веру в себя и мечтает вернуться на фронт в свой полк.