1927 год. Транссибирский экспресс. По России перевозят важные секретные документы, которые могут изменить судьбу СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы выявить общего противника.