В городе N по обвинению в экстремизме задержаны несколько молодых людей, среди которых — современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, указывая на произвол. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью и, заинтригованный её безразличием, начинает общение. Основная сюжетная линия разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы с матерью. Его друг детства Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — всё экстремальнее. В разговоре вскользь появляется оружие, а шутки о насилии оборачиваются реальностью. В ходе игры, названной «Клипот», молодые люди стремятся изменить мир, используя броский термин из каббалы.
