1965 год, Нью-Йорк. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки, временно живёт у подруги и страдает от постоянных отказов на прослушиваниях. В отчаянии она решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Её спасает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают её жить в их квартире в престижном доме Брэмфорд. Терри принимает их предложение, и вскоре её жизнь и карьера начинают налаживаться. Однако после одного странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна.