Начинающий актер Эдвард, проживающий в Нью-Йорке, стремится к значимым ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он принимает решение о кардинальной смене внешности. Однако осуществленная мечта обернулась для него настоящим кошмаром: он теряет роль, которую считал своей судьбой, и с неистовым упорством пытается вернуть то, что потерял.