Осень 1989 года. Огромная империя на грани краха, и вот-вот произойдет катастрофа, способная разрушить всё на своём пути. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание запускает цепь событий, ведущих к масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, где пересекутся интересы разведок всего мира.