Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его давнего врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг» он планирует взорвать пять символов революции, включая Большой дом, чтобы нанести удар по городу. В прошлом Широков, будучи оперативным сотрудником НКВД, совместно с учителем Еремеевым уже предотвращал его планы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает киносмотрителя. Выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его команда начинают охоту за ними.
