Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Однако оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, все же смогут выйти на след убийцы и остановить его смертоносную деятельность.